반응형 HBM43 [반도체 경제학 11편] AI는 반도체를 얼마나 먹어치우는가 — 엔비디아·HBM·전력·양자컴퓨터 [반도체 경제학 11편] AI는 반도체를 얼마나 먹어치우는가 — 엔비디아·HBM·전력·양자컴퓨터 📌 도입 — "공급 이야기를 10편이나 했는데, 그 수요는 어디서 왔나" 안녕하세요, 오십보입니다.1편부터 10편까지, 긴 여정이었습니다. 반도체가 뭔지, 어떻게 만드는지, 소재를 누가 쥐고 있는지, 공장이 어디에 들어서는지를 살펴봤습니다.그런데 가만히 생각해보면 이런 질문이 남습니다. 왜 중국은 갈륨과 헬륨 관련 소재를 지금 통제할까요? 왜 용인 클러스터에 그렇게 큰 돈이 계획될까요? 왜 TSMC는 애리조나 투자를 계속 늘릴까요? 왜 ASML의 EUV 장비는 주문 후 한참을 기다려야 할까요? 이 모든 공급 측면의 움직임은 결국 수요 하나로 상당 부분 수렴합니다. AI입니다.오늘 11편은 1~10편에서 다룬.. 2026. 8. 16. [7/30 목요일] 역대급 실적에도 폭락 — SK하이닉스 쇼크, 코스피 −6%, 오늘 밤 삼성전자·아마존이 남았다 [7/30 목요일] 역대급 실적에도 폭락 — SK하이닉스 쇼크, 코스피 −6%, 오늘 밤 삼성전자·아마존이 남았다 S (Situation) — 7월 29일, 무슨 일이 있었나요?어제 하루를 한 문장으로 요약하면 이렇습니다. "역대 최대 실적을 발표한 날, 주가는 역대급으로 무너졌다."코스피는 -360.42포인트(-5.98%)로 5,663.24에 마감했습니다. 코스닥은 -43.17(-6.12%)로 662.68. 삼성전자는 208,500원(-11,500원, -5.23%), SK하이닉스는 1,401,000원(-149,000원, -9.6% 안팎)으로 직격탄을 맞았습니다. 미국 3대 지수 마감(7월 29일 현지 기준)지수 종가 등락다우 산업51,594.14-1,153.18 (-2.19%)나스닥 종합24,442.9.. 2026. 7. 30. [6/25 목요일] 마이크론이 사상 최대 실적을 냈다 — 그래서 오늘 우리 장은? [6/25 목요일] 마이크론이 사상 최대 실적을 냈다 — 그래서 오늘 우리 장은? 안녕하세요, 오십보입니다. 매일 아침 세상을 읽는 작은 습관, 오늘도 함께 시작해볼까요? 오늘은 목요일입니다. 어제 코스피가 9.99% 폭락하며 서킷브레이커가 두 차례 발동되는 혼란 속에서, 오늘 새벽 결정적인 숫자가 나왔습니다. 마이크론(MU)의 분기 실적입니다. 그 숫자가 어제의 충격을 뒤집을 수 있을까요?S (Situation) — 어젯밤 무슨 일이 있었나요?6월 24일 장 마감 후 마이크론이 발표한 2026 회계연도 3분기(3~5월) 실적입니다.매출: 414억 5,600만 달러(약 64조 원) — 시장 예상치 358억 달러 대폭 상회순이익(GAAP): 282억 4,300만 달러조정 EPS: 25.11달러매출총이익률:.. 2026. 6. 25. 이전 1 다음 반응형
